ESG Strategy & Reporting

Weil es Investoren nicht nur freitags um die Zukunft geht.

Die zunehmende Bedeutung von ESG in Private Equity ist vor allem vom rasant gestiegenen Bedarf seitens Investoren getrieben. Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und gute Corporate Governance sind mittlerweile keine Nischenthemen mehr, sondern Grundbestandteile eines jeden Private Equity Value Creation Programms. Um den Investoren zufriedenstellende Lösungen anzubieten, müssen Fondsmanager ESG Strategien entwickeln, die wirkungsvoll, effizient sowie wirtschaftlich sind und dabei die höchstmögliche Transparenz sicherstellen.

Warum führt kein Weg mehr an ESG vorbei?

Globaler Druck seitens Investoren treibt den Bedarf an nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten

Das gestiegene Bewusstsein der Investoren für Nachhaltigkeit, ethische Standards, soziale Verantwortung und gute Corporate Governance hat in den letzten Jahren eine beispiellose Nachfrage nach ESG-orientierten Anlagemöglichkeiten geschaffen. Seit Mitte der 2000er Jahre hat sich das Volumen des verwalteten Vermögens in ESG-engagierten Private-Equity-Fonds mehr als verzehnfacht. Im gleichen Zeitraum hat die Anzahl der UNPRI-Unterzeichner bereits 3000 überschritten.

Erhöhte Erwartungen der Arbeitskräfte, Kunden und der Gesellschaft und ihre Bereitschaft Verantwortung mitzutragen

Der Megatrend ESG wird sowohl durch die wachsende Wahrnehmung der Umweltrisiken, der sozialen und demografischen Veränderungen und der politischen Herausforderungen der Zukunft als auch durch die Bereitschaft der Menschen, sich an deren Lösung zu beteiligen, getrieben.
Ein Unternehmen, welches nicht in der Lage ist, einen klaren Lösungsansatz für die ESG-Herausforderung zu bieten, wird nicht nur den Risiken ausgesetzt sein, sondern verpasst auch die Chancen, neue Märkte zu erschließen, innovativ zu sein und zu wachsen.

Nachhaltige Anlagen schneiden langfristig besser ab

Obwohl die finanzielle Performance nicht immer die primäre Motivation eines Impact-Investors darstellt, wurde der positive Einfluss von Nachhaltigkeit auf den wirtschaftlichen Erfolg bereits mehrfach nachgewiesen. Beispielsweise die Überperformance von STOXX Global ESG Leaders Index gegenüber STOXX Global 1800 lässt den Effekt gut darstellen. Außerdem bietet der ESG Faktor nicht nur eine Prämie gegenüber klassischen Anlagen, sondern auch einen signifikanten Schutz durch Bergrenzung des Abwärtsrisikos in der Krise.

Wie meistert man die ESG Herausforderung erfolgreich?

Die Offenlegung der ESG-Kennzahlen in dem Jahresbericht des Fonds allein reicht nicht aus, um eine Wirkung zu erzielen. Erhebung von KPIs und Erwerb von Akkreditierungen nur für Berichterstattung und Marketingzwecke führt typischerweise zum sogenannten Greenwashing - ein häufiger Fehler und Missverständnis.

ESG erfordert ein langfristiges Engagement im Rahmen der Value Creation. Um eine starke ESG-Strategie für den Fonds aufzubauen, ist ein Fundament aus klar definierten Werten und Prinzipien notwendig.

Wie können wir helfen?

Die Komplexität der ESG-Herausforderung liegt zum einen in ihrem riesigen Einflussbereich - im Grunde ist jeder Bereich der Organisation, alle Stakeholder sowie Externe von den Zielen der ESG-Strategie eines Fonds betroffen. Das erfordert eine starke Bekenntnis zu den festgelegten Prinzipien, entsprechende Anreizmodelle für Entscheidungsträger sowie eine effektive öffentliche Kommunikation.

Auf der anderen Seite geht es um die Details - die Einrichtung eines zu den Zielen passenden KPI-Systems, die Überwachung der richtigen Geschäftsbereiche und die Definition von vernünftigen Zielen, die angestrebt werden. Schließlich führt die Offenlegung der Zahlen allein noch nicht zur Leistungssteigerung. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die ESG-Strategie des Fonds umzusetzen, Wirkung zu erzielen und den Wert, die ESG-Prämie, zu realisieren.

base camp ist erfahren in der Zusammenarbeit mit Private-Equity-Fonds. Wir helfen Ihrem PE-Fonds, ESG in den gesamten Lebenszyklus der Investitionen zu integrieren.

Definieren Sie mit uns die richtige ESG-Strategie für Ihren Fonds, um Folgendes zu erreichen:

  • Eine klare ESG-Strategie und ein prinzipienbasiertes Framework für den ganzen Fonds, welches auf internationalen Standards basiert, um Ihre ESG Performance mit der Branche zu vergleichen
  • Eine erfolgreiche Umsetzung der Fonds-ESG-Strategie, um die Wertschöpfung Ihrer Investitionen zu maximieren
  • Volle Transparenz über ESG-Kennzahlen, die wirklich wichtig sind und den Informationsbedarf Ihrer Investoren befriedigen

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